Kouyama Mitsuki tiene 12 años y sueña con ser cantante ya que es una promesa que le hizo al chico del cual ella esta enamorada
el problema es que ella tiene cancer en la garganta que solo podria ser curado con una cirugía que dañaria sus cuerdas vocales.
Un día la aparecen ante ella dos Shinigami, los cuales sólo puede ver ella,
llamados Takuto y Meroko quienes le dicen a Mitsuki que sólo le queda un año más de
vida y Mitsuki no puede esperar. Sin embargo, no tiene la edad suficiente para presentarse a una audición,
así que hace un trato con Takuto, para que la transforme en una chica de 16 años, quién se hará pasar por “Full Moon”.
Y no sólo cambia su edad sino que su garganta está curada, y puede cantar sin ninguna dificultad. Asi comenzara su
carrera de cantante para cumplir su promesa y poder reencontraser con su amado Eichi.